“多谢你的建议啊！”比尔博说。“好啦，那么我们只能勒紧裤带，继续往前走。再不然就只能被对方做成晚餐，这可比不吃晚餐要糟糕多了！”当他们马不停蹄地赶路时，比尔博左顾右盼，希望能够找到些吃的东西，但黑莓才刚开始开花，当然更别提山楂的果子了。他找了些无毒的树叶嚼了起来，在过河的时候也喝了一些山泉水，吃了几颗岸边找到的野莓，但这都只是杯水车薪，熄灭不了他腹中的熊熊饥火。他们继续往前，崎岖的道路消失了，之前的灌木丛、长草地、岩石、百里香、山艾树、香花薄荷、岩蔷薇也全都消失了，他们发现自己身在一个满是落石的斜坡上，这必定是山崩的遗迹。当他们开始往下走的时候，脚下不停有小石子往下滚动，很快的，就有更大块的碎石被扰动往下落；不久之后，整个山坡都陷入骚动，头上和脚下的斜坡似乎都开始移动，众人惊慌害怕得彼此拥抱，在一团混乱和惊人的巨响中，看着自己和整座山坡不停地往下滑坠。山脚边的树木救了他们一命。他们滑到了山坡边矗立的松树丛中，这也是连接山坡和底下黑暗森林的地方。有些人抓住了树干，一翻身上了较低的枝丫；有些人（像是倒楣的小哈比人）则是躲在树后，避开了大量落下的土石。很快的，危险就过去了，最大块、最沉重的岩石也都滚落身后的森林中。“好啦！这可让我们吓了一跳，”甘道夫说：“这下子恐怕连追杀我们的半兽人都很难下来了。”“我也这样觉得，”庞伯嘟哝着：“但要他们对准我们脑袋丢石头可不困难。”矮人们和比尔博可不觉得兴高采烈，只是闷闷不乐地按摩着红肿、擦伤的腿和脚。“胡说八道！我们会离开这一带的。我们的动作得快了！你们看天色！”太阳早已落入山后。他们四周的阴影已经渐渐加深，不过，由于远方山坡上的树木比较低矮，他们依旧可以看见遥远平原上的晚霞。他们一拐一拐地尽快往前走，走上往南倾斜，长满松树的斜坡。有些时候，他们必须拨开茂密生长的羊齿蕨叶子，才能够继续往前走。在此同时，森林则是越来越幽暗、越来越沉寂。那天晚上，连一丝一毫可以将海之吹息带到树林中的微风都没有。“我们还要继续走吗？”比尔博问道，这时天色已经黑到他只能看见索林的胡子在他身边乱晃，死寂的气氛更让矮人的呼吸成为恼人的噪音。“我的脚指头都瘀血受伤了，我的腿也很痛，肚子像是个空袋子一样晃来晃去……”“再走一下就好了！”甘道夫说。经过了似乎是永无止尽的跋涉之后，他们来到了一块没有树木生长的空地，月亮已经升了起来，正安详地照着这地方。虽然四下都没有什么特别之处，但他们却都觉得这里有些古怪。此时，他们听见远方传来一声嚎叫，那是种凄厉、刺耳的嚎叫声；在右方则是传来更靠近的回应声，左方不远处也有了回应。这是野狼嚎月，它们正在呼朋引伴呢！在巴金斯先生的地洞附近没有野狼，但他认得这声音，他之前就常常在传说中听人描述这声音；他的一名亲戚（是图克家那边的），是名到处游历的旅人，曾经刻意模仿这声音来吓唬他。在森林中听见这声音对比尔博来说实在是太刺激了，即使是魔法戒指也对野狼莫可奈何，特别是出没在这一带的邪恶狼群。这些恶狼的嗅觉比半兽人还要敏锐，根本不需要依赖视觉，照样可以轻易捕捉猎物！“我们该怎么办，我们该怎么办？”他惊慌失措地大喊着：“刚躲开半兽人，又被恶狼逮住！”他说，这后来就成了一个谚语，不过，我们现在多半都是用“一波未平，一波又起”来描述同样让人不知所措的处境。“快点爬上树！”甘道夫大喊道。他们立刻跑到草地边缘的树林中，找寻着那些拥有相当低矮枝丫的松树，或是比较细瘦、比较好爬的树木。你应该也猜得到，他们用史无前例的速度找到了可以躲藏的地方，立刻用尽浑身解数爬上最高的枝丫。如果你在旁边（当然，得要在一定安全的距离之外）看到矮人们坐在树枝上，胡须随风飘汤，可能会忍不住哈哈大笑，因为他们看起来实在太像是装小孩的顽皮老人了。菲力和奇力躲在一株高大的、像是圣诞树一样的落叶松上；朵力、诺力、欧立、欧音和葛罗音，则是藏身在一株巨大的松树上，它像轮轴一样整齐的枝丫伸向四周；毕佛、波佛和庞伯则都挤在一株细瘦的杉树上，试着在稀疏的枝丫间找到可以落脚的地方；而甘道夫的身材比大家都要高，因此轻松地找到一棵其他人都爬不上去的高大松树，俯瞰着眼前的景象。他隐藏得相当好，不过，当他往下打探的时候，你还是可以在夜色中看见他的双眼闪闪生光。至于比尔博呢？他根本爬不上任何一株树，只能慌张地在树丛间跑来跑去，就像是被猎狗猎捕的可怜野兔，四处寻找藏身处一样。“你又把飞贼丢在后面了！”诺力对朵力说。“我不能每次都背着飞贼到处跑吧？”朵力说：“在隧道里也就算了，还要爬树？你以为我是挑夫吗？”“如果我们不想想办法，他会被吃掉的！”索林说，这时四周的狼嚎声已经越来越靠近，越来越急迫。“朵力！”他大喊着，因为朵力是在最好爬的树上，而且他距离地面最近，“动作快，帮巴金斯先生一把！”虽然朵力很爱抱怨，但其实是个很好心的人；不过，即使朵力爬到最下面的枝丫上倒吊着伸出手臂，可怜的比尔博还是抓不到他的手。因此，朵力冒着危险爬下树，让比尔博踩在他的背上往上爬。就在那时，野狼们嚎叫着冲近了空地，一下子冒出了数百双眼睛瞪着他们，朵力依然紧紧抓住比尔博。他等到对方爬上树之后，自己才千钧一发地跃上去。真是好险！一只野狼在他翻身上树的刹那咬住他的斗篷，差点也把他扯了下来。不久之后，到处都是野狼狂嚎着扑向树木的身影，它们双眼发光，舌头也饥饿地挂在外面。这些座狼（在大荒原的野狼由于被半兽人当座骑，因此有这种称呼）不会爬树，比尔博一行人至少暂时安全了，幸好这时的天气相当暖和，也没有多大的风。树枝本身就不太适合久坐，但如果在野狼包围的冷风中，那才真是要人命的地方。森林中的这块空地，很明显的是野狼聚会之地，还有越来越多的狼群朝这边集中。它们在朵力和比尔博躲藏的树木底下留了守卫，然后四处嗅闻着，直到它们找到所有有人躲藏的树木为止。它们也派出了守卫看守这些树木，其他数百只狼则是在草地中央围成一圈坐了下来，在圆圈中央的是一只身形庞大的灰狼，它用座狼的恐怖语言和它们交谈，甘道夫听得懂，比尔博虽然听不懂，却觉得它们所说的每字每句都十分恐怖。每隔一段时间，这群围成一圈的座狼就会齐声应和首领所说的话，那种恐怖的嘶吼声，让哈比人几乎跌落树下。虽然比尔博听不懂，还是让我来告诉各位甘道夫所听见的内容好了！座狼和半兽人通常不会冒险远离山脉，除非他们被赶了出来，被迫要寻找新家，或是准备开战（我很高兴地告诉各位，这样的状况已经很久没发生了）。在那个年代，他们有时会发动突袭，夺取食物或是俘虏替他们工作的奴隶；然后，他们通常会请座狼来帮忙，和他们分享成果。看来，今天晚上似乎有一场规模庞大的突袭，座狼是来此和半兽人会面的，对方则是迟到了。毫无疑问，这是因为半兽人首领被杀，再加上比尔博、矮人们和巫师所造成的骚动所导致的，半兽人可能还在想办法追捕这些家伙。即使在这块土地上有许多危险，南方勇敢的人类近来还是旅行到此地，砍伐树木，在山谷或是河岸边的树林中兴建家园。他们人数很多，武器精良又骁勇善战，在白天或是集体行动的时候，连座狼都不敢轻易发动攻击；不过，这次它们计划在半兽人的协助之下，对靠近山边的几座村子发动袭击。如果它们的计划成功了，第二天除了半兽人挑选出来的奴隶之外，附近可能无人生还。这听起来就让人毛骨悚然，不只是因为这些勇敢的伐木人和他们妻儿的命运堪虑，也是由于甘道夫和朋友们现在同样面临着绝大的危机。座狼们发现这些人出现在他们集会的地方，感到相当愤怒和困扰。它们认为这些人是伐木人的盟友，是前来侦察他们的，等下还会把它们进攻的计划通知山谷中的人类，这样一来，半兽人和狼群们原先在黑夜中屠杀手无寸铁人类的计划，就会成为一场艰辛的血战。因此，座狼们不打算让这些家伙活着离开这里去通风报信，至少在天亮之前不行；它们并认为，在那之前，半兽人的士兵就会前来会合，这些半兽人可以爬树，或是将树砍倒，把敌人一网打尽。你们现在应该知道，为什么甘道夫越听越害怕了吧！虽然他是个巫师，但被困在这种状况下却还是会有这样的反应。在此同时，他也暗自下定决心，即使自己被困在树上，做不了多少事情，也绝可以让这些家伙如愿以偿。他从自己身在的树上收集了一大堆松果，用蓝焰将它们点燃，将灼热的火球丢到座狼聚集的地方。第一发就丢中了一只狼，它的背部中弹，蓬松的毛发立刻就烧了起来，它开始痛苦地四处奔跑，不停嚎叫着。火球一颗颗地抛出，有的冒着蓝焰，有的冒着红焰，有些则冒着绿焰。它们在地面炸了开来，冒出各种颜色的火花和烟雾。一颗特别大的松果打中了座狼领队的鼻子，让它足足跳起十尺高，落地的时候还愤怒地攻击其他恶狼作为发泄。矮人和比尔博大声欢呼。狼群的怒气看起来十分恐怖，让整个森林都跟着骚动不已。从古至今的野狼都畏惧火焰，但这种火焰是其中最可怕、最诡诈的敌人，只要有一点火星沾上它们的毛发，除非它们马上打滚、把火焰扑灭，否则就会立刻被火焰吞没。很快的，整个草地上就都是到处打滚，想要将背上火星熄灭的恶狼，其他着火的狼群则是嚎哭着四处奔逃，却让更多的同胞卷入烈焰中，最后它们都被自己的伙伴赶开，哀嚎着跑下山坡去寻找水源。※※※“今天森林是怎么搞的？”巨鹰之王说。它坐在月光下，在山脉东角的一座孤岩上俯瞰地面。“我听见狼群的声音了！半兽人是不是又在森林里面惹事？”它俯冲近云端，左右两边的护卫也立刻跟着起飞，紧跟在后。它们在空中翱翔，俯瞰着地面上只有一小点的座狼聚集处；不过，老鹰们拥有极佳的眼力，可以看见很远的小东西。迷雾山脉的鹰王拥有可以直视太阳的双眼，更可以在月光下看清楚一哩之外奔跑的野兔，因此，它可以清楚地看见躲藏在树上的人们，也可以看清楚底下狼群在火焰中奔跑嚎叫的景象；除此之外，它也看见了月光照在半兽人的头盔和长矛上，这些邪恶的生物列队向森林进发。老鹰并不是温和的鸟类，有些十分懦弱、残酷，但北方山脉的古老鹰族是鸟中之王，它们骄傲、强壮，心地善良。它们并不喜欢半兽人，也不害怕他们。当他们分心注意这些生物的时候（这机会并不多，因为它们不吃这些家伙），他们会直扑下来，让这些家伙尖叫着逃回洞穴，停止手头的邪恶工作。半兽人害怕雄鹰，也痛恨它们，但却无法染指它们陡峭难至的巢穴，或是将它们从山中赶走。今夜，鹰王十分好奇，想要知道底下究竟是怎么一回事，因此它召唤许多巨鹰加入行列，一起飞离山脉，缓缓地盘旋下降，朝向半兽人和座狼聚集的地点滑翔贴近。这真是个大好的消息！底下发生了很恐怖的事情：着火的恶狼逃进森林中，却也让森林燃起了野火。此刻正是盛夏，又许久没有降雨；很快的，枯树、成堆的松针、泛黄的枝叶全都烧了起来。在这块空地之外的森林中，大伙正在四处窜逃，但狼群依旧不肯离开这些树木，它们气得发狂，在树下不停地跳跃和嘶吼，用它们恐怖的语言诅咒着矮人，舌头挂在外头，双眼闪动着和火焰一样猛烈的红光。然后，突然间，半兽人吼叫着冲了出来。他们以为和伐木人之间的战斗已经开始了，但很快就发现了真相；有些人甚至坐下来哈哈大笑，其他的人则是挥舞着长矛，用矛柄敲打着盾牌。半兽人不怕火，他们很快就想出了一个对他们来说很有趣的点子。一部分的半兽人将狼群全都集中，有些则是在树干底下堆起了树叶和枯枝，其他人则是四出灭火，将所有的火焰扑打和熄灭了，只留下靠近矮人躲藏树木附近的火焰，他们更在这些火焰四周添加许多枯枝和落叶。很快的，矮人就被浓烟和烈焰给包围了；半兽人不让这些火焰往外扩散，只是让它慢慢缩小范围，最后这些火焰开始舔食树下的燃料。比尔博的双眼被烟薰得一片迷蒙，他可以感觉到火焰的温度；在这浓烟中他还依稀可以看见半兽人围起圆圈，像是围着营火的露营者一样跳舞。在这一群拿着长矛和斧头不停跳舞的战士之外，那些狼群站得远远的，等待着眼前好戏上演。他可以听见半兽人开始唱起了一首可怕的歌谣：五株树上有十五只鸟，羽毛在烈风中不停飘摇！这些可笑的小鸟，连翅膀也没有！我们该拿这些可笑小东西怎么办呦？活活烤熟，还是在锅里炖好：油炸小鸟，或煮熟趁热吃掉？然后他们停下脚步：“快飞走啊，小鸟们！可以的话就快飞走吧！下来吧，小鸟，不然你们就会在巢里面被活活烧死！唱吧，唱吧小鸟儿！你们为什么不唱歌？”“快走吧！小孩子们！”甘道夫大喊着回答：“这不是玩鸟的时候，敢玩火的顽皮小孩也会被惩罚的！”他说这话主要是想激怒他们，同时让他们知道这边其实不害怕他们；但其实巫师还是不免感到胆寒。而对方根本毫不在意，依旧继续唱歌：烧吧，树叶和枝干全烧光！冒出烟雾、变得焦黑！化成火把替我们点亮夜空，唷呼！烤熟他们，炸透他们！让他们胡子着火，两眼发光；让他们头发发臭，皮肤龟裂，脂肪融化，骨头焦黑躺在灰烬内，瞪着天空！矮人都该这样死掉，替我们点亮夜空，呀哈！呀哈哩嘿！呀呼！呀呼！声一完，火焰就烧到了甘道夫的树上；片刻之间，它就扩散到其他的树上。树皮着了火，底下的树枝也开始劈啪作响。甘道夫立刻爬上树的最高点，他的法杖开始发出耀眼如同闪电一般的光芒，他准备就这样跳进半兽人聚集的地方。这或许会让他送命，不过，他这雷霆万钧的一跃，可能会杀死很多半兽人。然而，他终究还是没有跳下去。就在那一瞬间，鹰王从天空中俯冲而下，用爪子将他抓了起来，消失在云间。半兽人愤怒和失望之下，发出刺耳的嚎叫声。鹰王大声鸣叫，甘道夫则正在和他谈话；和他同行的巨鹰们再度俯冲而下，像是巨大的黑影般冲进森林中。狼群咬紧牙关，低吼着，半兽人愤怒地跺脚，徒劳无功地将长矛往天空丢去。巨鹰在他们之间穿梭，强大的风压将他们压倒在地上，或是踉跄不停后退，利爪撕扯半兽人的脸孔；其他的巨鹰飞近树梢，将冒险爬到最高处的矮人们救走。可怜的小比尔博这次又差点被留在原地！幸好他总算来得及抓住朵力的双腿，因为他是最后一个被带走的。他们就这样脱离了这一团火焰和混乱的场景，比尔博则是在空中摇晃着，觉得双臂快要断成两半。在距离不远的地面，半兽人和野狼在森林中四处奔跑，几只巨鹰仍在战场上盘旋。树上的火焰突然间窜了起来，将整棵树在一瞬间吞噬，比尔博差点就逃不过这一劫！很快的，底下的火光就变得微弱，成为黑色地面上的模糊红光。他们这时已经身在高空，不停地盘旋着往上飞。比尔博永远不会忘记这次抓着朵力脚踝的恐怖经验，他哀嚎着：“我的手，我的手！”但朵力却大喊着：“哎哟！我的腿，我的腿！”就算是在最身强体壮的时候，比尔博也对高度很敏感，甚至连一个小悬崖都会让他觉得头晖目眩；他不喜欢梯子，更别提爬树了（因为他之前根本不需要躲恶狼）。因此，你可以想像当他看见底下的河光山色，和罗列的黑色森林时，有多么不舒服了吧！山脉的苍白群峰越来越靠近，被月光照亮的岩石突出于黑影之间，不管这是不是夏天，看起来都冷得令人哆嗦。他闭上眼睛，不知道自己是否能再继续撑下去，然后他开始想像万一自己支撑不住会有什么下场──他觉得一阵反胃。对他来说，这场飞行结束的正是时候，他的双手再也支持不住了。他气喘吁吁地松开朵力的脚踝，落在巨鹰巢穴的崎岖岩地上，一言不发地躺在那边；这一生的景象彷佛都从眼前流逝，他一方面惊讶于自己竟然可以逃脱这次劫难，一方面又担心自己会不小心滚落下去，掉进深谷中。在连续三天的惊人冒险和粒米未进的状况下，他的头开始觉得有点不舒服，一不留心竟然大声开口抱怨：“我这才知道，培根被叉子从油锅里面捡起来，再放回架上是什么感觉！”“不，你才不知道呢！”他听见朵力回答：“因为培根知道自己迟早总会回到油锅内，而我们却祷告希望最好不要。而且，大鹰也不是叉子！”“喔，不！一点也不像沙子──不是，我是说叉子！”比尔博起身看着在旁边栖息的巨鹰。他不知道自己刚才到底说了些什么蠢话，也不知道巨鹰们是否会在意。当你只有哈比人这么大小的时候，又身在巨鹰的巢穴中，最好别对它们不礼貌！大鹰只是在岩石上磨利巨喙、梳理羽毛，不太搭理眼前的两名活宝。很快的，另一名巨鹰飞了过来。“鹰王命令你，将俘虏们带到大崖去，”它大喊一声，再度飞开。巢中的大鹰将朵力抓走，飞了出去，让比尔博孤单地留在原地。他只剩下一点点力气去思索“俘虏”究竟是什么意思，以及担心自己是否等下就会像兔子一样被生吞活剥。巨鹰飞了回来，抓住他的外套，再度飞往巢外。这次，他只飞了一段短距离，很快的，浑身发抖的比尔博就被放了下来，呆立在山边的岩壁旁。除了飞行之外，没有别的方法可以抵达该处，除非不要命地往下跳，不然也没有别的办法离开这里。就在这儿，他发现大家都背靠着岩壁坐着，鹰王则是正在和甘道夫谈话。在比尔博看来，他们这次不会被吃掉了，巫师和鹰王似乎之前打过交道，甚至还有一些交情。事实上，经常来往于山间的甘道夫曾经帮过这些老鹰，医好了它们首领所受的箭伤。因此，你们也明白所谓的“俘虏”，是“从半兽人手下救出的俘虏”，而不是巨鹰的俘虏。比尔博倾听着甘道夫的谈话，这才意识到他们终于可以一劳永逸地离开这座可怕的山脉。他正在和鹰王讨论着如何将他和比尔博送走，让他们飞过平原，回到原先计划的道路上。鹰王不愿意送他们靠近任何有人烟的地方。“他们会用巨大的紫杉木弓来射我们，”它说：“因为他们会以为我们想要抓他们的羊。凭心而论，其实他们也没错。不行！我们很高兴能够破坏半兽人的计划，也很高兴可以报答你，但我们可不愿意为了矮人冒生命的危险飞越南方平原。”“好吧，”甘道夫说：“那么就把我们送到你们愿意去的最远地方！我们已经欠你们很多了，只是，我们现在肚子饿得很哪！”“我快饿死了！”可怜的比尔博小声地说，其他人根本没听见。“这一点或许我们可以帮得上忙！”鹰王说。不久，岩壁旁就升起了熊熊火焰，矮人们聚集在旁边烘烤着，食物的香气四溢。巨鹰们送上了干燥的树枝，还有兔子以及一只小羊。矮人们负责料理这些食物，全身无力的比尔博帮不上忙，而且，他早就习惯了由屠夫准备好一切，自己只需要煮菜就好的生活，根本不会做剥皮这类工作。由于欧音和葛罗音弄丢了火绒盒，甘道夫在尽责地把火生起来后，也到一旁休息去了（矮人们直到那个时候，都不习惯用火柴）。因此，迷雾山脉的冒险就这么结束了。过不久，比尔博的肚子又再度感觉到久违的饱足感，虽然他比较喜欢面包和牛油，但树枝叉着的烤肉也不算太差。因此，他觉得一阵睡意袭来，蜷缩成一团，在坚硬的岩地上睡了起来，这次舒服得和在家里的羽毛床上睡觉一样。不过，一整晚，他都梦到自己在屋子里的每个房间找来找去，搜索着一个不记得是什么样子的物品。前传 霍比特人 第七节 怪异的住所第二天清晨，比尔博跟着第一线阳光醒了过来。他一跃而起，准备看看时钟，拿起锅子想烧开水──却发现自己根本不在家里。所以，他只能沮丧地坐下来，看来洗脸和刷牙的念头也都落空了。当然，早餐也没有什么吐司、培根或是热茶可以吃，只有冷羊肉和兔肉。在那之后，他还得要精神抖擞地再度上路。这次，他们获准爬到巨鹰的背上，抓紧翅膀之间的羽毛；冷风拂过他的脸孔，他不由自主地闭上眼。当十五只巨鹰从山崖边起飞的时候，矮人们大声呼喊着再会，承诺只要有机会就会回报鹰王。太阳依旧离地平线不远。这是个冷冽的清晨，雾气缠绕着山峰和底下的山谷。比尔博张开一只眼，偷瞧着眼前的景象；发现大鸟已经飞得十分高，自己距离地面很远，连群山都被抛在脑后。他再度闭上眼，死也不敢松手。“不要捏！”他胯下的巨鹰说：“就算你看起来像只小兔子，也不需要像他们一样胆小吧。今早天气很好，又没有什么风，有什么能比在天空翱翔更舒服的呢？”比尔博本来想要回答：“好好洗个热水澡，在草地上吃顿大餐！”不过，他想自己最好不要多话，于是稍稍松开了紧绷的双手。在好一阵子之后，巨鹰们开始缓缓地盘旋下降；它们盘旋了很长的一段时间，最后哈比人才又睁开了眼睛。地面已经更靠近了，底下有许多看起来像是橡木和榆树的植物，之间还有宽广的草地，一条穿越此地的河流。不过，在河流边矗立着一块几乎像是小山一样的巨岩，彷佛是远方山脉的最后守卫，又或像是世界上最高大的巨人丢出的一块大石。很快的，巨鹰们一个接一个地降落在这巨岩上，放下了身上的乘客。“再会了！”它们鸣叫着：“不管你们过得怎么样，希望你们最后都能够安全回到巢中！”这是巨鹰彼此之间道别的方式。“愿你双翼下的强风，能让你翱翔到太阳的故乡和月亮的尽头……”甘道夫知道该怎么样回答对方的道别。他们就这样分开了。虽然鹰王后来成了万鸟之王，头上戴着黄金冠冕，旗下的十五名王侯则是配带着黄金项圈（这都是用矮人送给他们的黄金打造的），但比尔博再也没有见过它们，唯一的例外是在五军之战时的高空中惊鸿一瞥。不过，这是在故事的尾声才会发生的事情，现在还不急着讨论。小山顶上有一块平地，并有许多阶梯通往河边，渡口上还铺着巨大的石板，通往河对岸的草地。在阶梯尽头的地方有个岩洞（地板上还铺着许多的鹅卵石），众人在洞口聚集，讨论着接下来该怎么做。“我一直想要带你们安全地越过山脉，”巫师说，“现在，藉由我良好的管理和不错的运气，我们竟然达成了这个目标。现在，我们已经到了比我当初计划送你们前往的地方还要遥远的地点了。毕竟这不是我的冒险，在一切都结束之前，或许还有我插手的机会；不过，现在，我有更急迫的事情要去办。”矮人们发出不情愿的声音，比尔博甚至掉下眼泪来。他们都开始认为甘道夫会和他们一起冒险，协助他们解决所有的困难。“我不会现在马上就消失，”他说，“我可以多花一两天陪陪你们，或许我可以协助你们脱离目前的窘境，而我自己也需要一些帮助。我们没食物、行李、也没有座骑，你们也不知道身在何处，不过，我可以告诉你们最后一个问题的答案──距离北方我们该走的道路有一段距离，如果不是因为我们仓促间逃离山中，否则本来该走那条路的。这一带没有什么人居住，除非在我几年前离开之后又有新朋友搬进来；倒是有我认识的人住在不远的地方，这个某人在巨岩上兴建了石阶，我记得他把这里叫作卡洛克。他并不常来这里，至少在白天不常这样做。在这边等他来也没有什么用，事实上，这反而会很危险，我们必须要去找他；如果一切顺利的话，我想到时我就可以轻松地离开，像是老鹰一样祝你们‘到哪里都顺利！’”他们哀求他不要离开他们，大家愿意把恶龙的财宝、黄金和他分享，但这都不能改变他的决定。“到时我们就知道了，到时就知道了！”他说：“我想我已经赚到了一些应得的宝藏，等到你们找到宝藏之后，记得分我一些。”在那之后他们就不再多费唇舌了。接着，一行人脱下衣服，在清澈的河中洗了个痛痛快快的澡。然后，他们在太阳下四仰八叉地享受温暖和煦的阳光，觉得浑身精力充沛，只是身上依然有些酸痛、肚子有一点点饿。很快的，他们就带着哈比人越过了渡口，开始沿着草地往前走，顺着橡树和高大榆树的边缘前进。“这里为什么叫作卡洛克？”比尔博跟在巫师旁边走边问道。“因为他叫这卡洛克，因为他用这个字来描述这样的地形。他会把类似的东西都叫作卡洛克，而这是最大的卡洛克，因为它也是最靠近他家、他又很熟悉的卡洛克。”“是谁替它命名的？谁熟悉这个东西？”“就是我之前所说的某人，一个相当伟大的人。当我介绍他的时候，你们都必须非常礼貌才行。我想，我应该慢慢地介绍你们，一次两个人；你们必须千万小心不要惹恼他，否则天知道会发生什么事情。当他生气的时候很吓人，但是，如果你们能够取悦他，他也是很慷慨的好人。我还是必须特别警告你们，他很容易生气的。”矮人一听见巫师这样对比尔博说话，立刻都围拢在旁边。“你刚刚说的就是我们要去见的人吗？”他们问道：“你能不能找到其他不会那么暴躁的人？你可不可以再解释清楚一点？”等等，类似这样的问题。“是的，的确是这样！不，我不行！我正在非常小心地解释这一切，”巫师同时回答了三个问题：“如果你们坚持想要知道更多，我可以告诉你，他的名字叫作比翁。他非常强壮，而且是个换皮人。”“什么啊！就是那种剥兔子皮卖钱的家伙吗？”比尔博问道。“天哪，不，不不不，不是！”甘道夫说：“巴金斯先生，请你不要再耍笨了，我郑重地警告各位，只要你们还在他屋子的方圆百里之内，就千万不要提到什么毛皮商、地毯、剥皮、皮裘这类要命的词句！他是个换皮人。他会更换外皮，有些时候他是只大黑熊，有时他是个强壮的黑发男子，拥有和火腿一样粗的手臂和浓密的黑胡子；我只能告诉你们这么多，这应该就够了。有人说他是巨人到来之前，住在山中的古代大熊后代；其他人则是说，他是在史矛革和其他恶龙来此之前，就落地生根的人类初民子孙，连半兽人都是稍后才从北方来到这些山脉中的。我自己也不太确定，但我认为最后一个猜测比较正确，他可不是那种会耐心回答问题的人。”“反正，他只受到自己的魔法影响。他居住在橡木林中，盖了一栋高大的木屋，他以人类的外型，饲养了很多几乎和他一样惊人的牛羊马匹。他不吃它们，同样的也不猎杀或是捕食野生动物，他养了许多许多窝的凶猛野蜂，大半时候靠着乳酪和蜂蜜过活。我曾经看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，看着月亮朝向迷雾山脉西沉，我还听见他用大熊的语言嚎叫道：‘终有一天他们将会败亡，我将回归！’也就是因为这样，我才会认为他是来自于山中的。”比尔博和矮人们没办法再问任何问题，但却有很多需要思考的疑惑，他们还要走很长的一段距离才会抵达他的居所。一行人往斜坡上爬，又缓缓地步入山谷。天气变得非常热，有时他们会在树下休息，比尔博则会定时的感到肚子饿，到处找寻熟透落到地面的橡树子果腹。到下午过了一半的时候，他们注意到附近出现了一大片的花朵，同一个区域生长的都是同一种花朵，彷佛是被人刻意栽植的。这里有很多很多的苜蓿花，有鸡冠花、紫色的苜蓿，一大片低矮的白色苜蓿花，从远处就可以闻到香甜的花蜜气味；风中则是充满了嗡嗡的声音，野蜂不停地忙碌工作着。这种野蜂！比尔博从来没有见过这样的蜂类。“如果有哪一只叮到我身上，”他想：“我可能马上就肿到和我以前一样胖了！”这些野蜂比黄蜂还要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它们黑腹上的黄色纹带则是闪闪发光如同黄金一般。“我们已经很靠近了，”甘道夫说：“我们正在他的蜜蜂田边缘。”过了好一阵子，他们走到了一座由十分高大古老的橡树所构成的区域，在那之中，还有一道十分高耸的荆棘所构成的围篱，人爬不过去，也无法看穿其中的景象。“你们最好在这边等，”巫师对矮人们说：“当我大喊或是吹口哨的时候，你们就可以开始朝着我走的方向过来，你们等下会知道我怎么走的。不过，请一对一对的进来，每一对之间必须间隔五分钟。庞伯是最胖的家伙，他一个人就可以抵上两个，他最好最后一个进来。来吧，巴金斯先生！这附近有个门。”话一说完，他就带着害怕的哈比人在围篱附近找起路来。他们很快地来到一座宽大的木门前，两人可以看到门后有一大片花园和许多低矮的木造房屋，有些是稻草屋顶，用原木堆叠的建筑：谷仓、马厩、兽栏，以及一长排的木屋。在高大围篱的南边则是成排成列的蜂巢，上面还有用稻草做的钟型屋顶。巨大的野蜂飞来飞去，钻进钻出的声音充斥着这一带。巫师和哈比人用力推开沉重的大门，沿着宽大的道路走向主屋。有些看来十分尊贵、结实的马匹走了过来，用着看来十分睿智的表情打量着他们，然后它们就撒开四蹄，奔往主屋。“它们是去通知有陌生人到了！”甘道夫回答道。很快的，他们就到了内院，其中三面都是由主屋和它两边的厢房所构成的；在正中央则有一座十分高大的橡树，坚固的枝丫伸向四方。旁边站着一名须发皆十分浓密的高大汉子，他露出的手臂和双腿都无比的结实、肌肉虬结。他穿着一件直到膝盖的羊毛衣，斜倚着一柄巨大的斧头。骏马则是站在他的身边，鼻子靠在他肩膀上。“喔！他们来了！”他对马儿们说：“这些家伙看起来不危险，你们可以走了！”他豪迈地哈哈大笑，放下斧头走了过来。“你们是谁，想要干什么？”他用沙哑的声音问道，高大的身材让甘道夫都显得矮了好几截。比尔博甚至可以大踏步的走向前，头也不低的就穿过那人的胯下，根本不会碰到他的衣服。“我是甘道夫，”巫师说。“没听过这号人物，”那人大声说：“这个小家伙又是什么人？”他低头皱眉打量着哈比人。“这位是巴金斯先生，家世良好、名声远播的哈比人，”甘道夫说。比尔博深深一鞠躬。他没有帽子可以行礼，少了那么多颗钮扣也让他觉得很别扭。“我是名巫师，”甘道夫继续说道：“虽然你没听说过我，但我却听过阁下的大名。或许你曾经听过我的好友瑞达加斯特，他就住在幽暗密林的南方边境？”“是的，以巫师来说，我认为他不算是个坏人，我以前常常看到他，”比翁说：“好啦，现在我知道你是谁啦，或者说，我知道你自称是谁了。你想要什么？”“说实话，我们在路上弄丢了行李，也差点迷路了；我们现在相当需要好心人的协助，或至少是个忠告。我们之前和山中的半兽人闹得非常不愉快。”“半兽人？”大汉的声音变得没有那么粗哑了：“喔，呵，原来你们和他们起了冲突是吧？你们为什么要和他们打交道？”“我们不是故意的。他们半夜偷袭我们，我们本来是准备从西方大地来到这个地方──这可得要说上好一阵子哪！”“那你们最好赶快进来，告诉我这段经历，希望不会花上一整天才好！”大汉领着路走进内院中通往主屋的大门。他们跟着他一直往前走，发现进入了一个宽广的大厅，中央还有一座壁炉。虽然现在正值炎夏，但壁炉中还是有木柴燃烧着，黑烟则是沿着烟囱飘往屋顶。他们经过了这个只有炉火和门口射进光线照明的黯淡大厅，穿过另一扇小门，来到了一个两边都由树干作支撑的阳台。这座阳台面朝南方，依旧洒满了西沉太阳的温暖光芒，直到阶梯旁的花园也都沐浴在一片金光中。他们坐在宽大的长椅上，甘道夫则是开始述说之前的故事；比尔博坐在长椅上，摇晃着小脚，看着花园中的植物，思索着它们的名字。这些花里面他大概只看过一半而已，其他的对他来说都是完全陌生的新品种。“我那时正和一两个朋友准备过山……”巫师说。“两个？我只能看见这一个，而且他还算是蛮小的朋友，”比翁说。“好吧，说实话，在我确定您是否十分忙碌之前，我可不想让太多人来打搅您。如果您容许的话，我可以请他们进来。”“好啊，请他们进来吧！”于是，甘道夫吹了声长长的口哨，索林和朵力沿着花园的小径走了进来，向他们深深一鞠躬。“你应该说的是两三个朋友吧，我明白了！”比翁说：“不过，这些不是哈比人，他们是矮人！”“索林。橡木盾听候您的差遣！朵力听候您的差遣！”两名矮人又再度鞠躬。“我不需要差遣你们，不用客气了，”比翁说，“但我想你们会需要我的帮助的。我并不是非常喜欢矮人，不过，如果你真的是索林（我相信应该是索尔之子、索恩之子），那么你就相当值得我尊敬！你们也都是半兽人的死敌，不可能会在我的土地上做出不好的事情来，顺带一提，你们究竟有什么任务呢？”“他们正准备去拜访祖先的土地，就在幽暗密林东边的地方，”甘道夫插嘴道：“我们会来到您的领土完全是个意外。我们那时正准备通过最高隘口，照理来说应该可以踏上在您领土南方的道路，却遭到邪恶的半兽人攻击──我之前正准备告诉您。”“那么就继续吧！”比翁不太喜欢客套。“我们遇到了一场恐怖的暴风雨，岩巨人开始乱丢石头，我们在隘口的最高点找了个洞穴躲进去，哈比人和我，还有几个伙伴们……”“两个人你就叫作几个？”“呃，其实不是，事实上，我们的伙伴超过两个。”“他们呢？被杀，被吃了，还是回家了？”“都不是，我刚刚吹口哨的时候他们似乎没有一起来，我想大概是害羞吧。您应该也知道，我们其实很担心人多势众会太麻烦您。”“继续啦，再吹口哨吧！看来我这次可以举办宴会了，再多一两个没有什么关系的！”比翁低吼道。甘道夫又再度吹起口哨，不过，诺力和欧力几乎在他哨声结束之前就站到门外了。因为，如果你记得的话，甘道夫告诉他们每五分钟就要两个人一起来。比翁说：“你们好！你们动作蛮快的，之前躲在哪里啊？就这么蹦了出来！”“诺力听候您的差遣，欧力听……”他们开口道，但话没说完就被比翁打断了。“不用客气！我需要差遣你们的时候会说的。坐下来，赶快说故事吧，不然等下可能都要天黑才吃晚饭了！”“当我们一睡着之后，”甘道夫回到主题说：“洞穴底突然裂了个小缝，半兽人们冲了出来，把哈比人和矮人都抓走了，连我们那群小马也不放过──”“那群小马？你们究竟是怎么一回事？是个巡回马戏班吗？还是你们带了很多货物？难道你一向都把六只叫作一群？”“喔！不是！事实上，我们有超过六匹的小马，因为我们的伙伴其实不只六个人，啊，你看，这又来了两个人！”就在那时，巴林和德瓦林出现在门口，他们弯腰一鞠躬，连胡子都扫到地面。大汉起先皱起了眉头，但他们使尽浑身解数，彬彬有礼地向主人致意，他们一直点头鞠躬，脱帽行礼（当然是以矮人最正确的礼仪来做的），最后，大汉才咯咯笑了起来：他们看起来实在太有趣了！“好吧，你说一群是没错的！”他说：“而且还很搞笑。来吧，搞笑小子，你们的名字是？我现在不需要差遣你们，只想知道你们的名字，然后你们就可以坐下来，不要一直行礼了！”“巴林和德瓦林，”他们不敢多话，深怕冒犯了对方，最后露出有些惊讶的神情在地上坐了下来。“继续吧！”比翁对巫师说。“我刚刚说到哪里？喔，对了，我没有被抓，我用闪光杀死了一两只半兽人──”“好极了！”比翁拍桌大吼道：“看来当巫师还是有好处的。”“──然后我在裂缝关闭之前溜了进去，我跟着他们一直来到大厅，里面挤满了半兽人，半兽人首领就在那边，身旁围绕着三四十名全副武装的卫兵。我那时就想：‘就算他们不是被铁练绑在一起，一打战士又怎么对抗这么多敌人？’“一打！这是我第一次听见八个人就可以被叫作一打，难道你还有什么神秘人物躲着没有出现？”“喔，好吧，是的，看起来又来了两个──我想应该是菲力和奇力，”甘道夫看着这两人笑嘻嘻地站在门口猛鞠躬，说道。“够了！”比翁说：“安静的坐下来！甘道夫，你给我继续！”甘道夫又继续开始述说他的故事，最后，来到了在黑暗中的战斗，以及发现下层门的过程；还有，当他们发现巴金斯先生不见时的惊慌。“我们数了又数，发现哈比人就是不见了──我们竟然只剩下十四个人！”“十四个！我第一次听说十减一会变成十四。你是说九个人吧，再不然你就是还没把所有人的名字告诉我。”“啊，天哪，你一定是还没看到欧音和葛罗音！他们来了，希望你能够原谅他们打搅你。”“喔，快进来吧！动作快！你们两个，快进来，坐下来。不过，甘道夫，听着，即使是现在，这里还是只有你和哈比人，以及十个矮人。这样加一加只有十一个（还有一个不见的家伙），不是十四个，除非巫师的算术和一般人不一样。算了，你继续说故事吧！”比翁并没有显出过份感兴趣的样子，但实际上，他已经对这个故事感到相当着迷。你们知道吗？事实上，很早以前，他曾经对甘道夫所描述的那块区域相当的熟悉。当故事进展到他们造成山崩，并且杀进恶狼群中的时候，他点头、低吼着表示赞许。随着甘道夫说到众人爬上树，底下全都是座狼的时候，他兴奋地站了起来，开始来回踱步：“真希望我在那边！除了烟火之外，我也可以好好地教训他们！”“好吧，”甘道夫非常高兴，看见他的故事让对方有了好印象。“我尽全力了！座狼在我们四周气得发狂，森林也开始起火。这时半兽人部队从山中下来，发现了我们的踪影，他们高兴得大喊，开始唱歌嘲笑我们：五株树上有十五只鸟……“天哪！”比翁大吼道：“不要说半兽人不会算数，十二个人和十五个人不一样，他们再笨也知道其中的差别！”“我也知道啊，因为还有毕佛和波佛。我之前不敢贸然介绍他们，这两位现在才出现。”毕佛和波佛走了进来。“还有我！”庞伯气喘吁吁、满头大汗地跑了进来。他很胖，又很生气被留在最后，因此他不等五分钟就直接跟着前面两个人一起冲了进来。“好啦，现在你们终于有十五个人了，既然半兽人的算数也不差，我想应该就是这些人躲在树上了吧，你这次总可以不受打搅地把故事说完了吧！”巴金斯先生这才明白甘道夫有多聪明，中间的打岔，只是让比翁对故事更有兴趣而已，而那故事又让他无法把矮人像是乞丐一样全都赶走。只要能够避免的话，他从来不会邀请外人进屋子，他只有很少的朋友，这些人都居住在遥远的地方；不只这样，他一次也绝少邀请超过十个人以上进屋。现在，他的阳台上竟然坐了十五名陌生人！等到巫师把把巨鹰的营救行动，和如何来到卡洛克的过程说完之后，太阳早已落到迷雾山脉之后，比翁的花园也被阴影所笼罩了。“非常棒的故事！”他说：“是我这么久以来听过最好的故事，如果所有的乞丐都会说像你这么好的故事，我可能就会更慷慨些！当然，你或许都是编造的，但这故事就替你们赚得了一顿晚餐。我们来找些东西吃吧！”“是的，谢谢你！”他们异口同声地说：“非常感谢你！”大厅里面现在已经变得很黑了，比翁拍拍手，四匹漂亮的白色小马和几只身体细长的灰狗就走了进来。比翁用听起来像是动物吼声的语言对它们说了几句，它们走了出去，很快地又用嘴叼着火把走了回来。接着，它们用壁炉中的火点燃了火把，并且将它们插在四周柱子的架上，那些狗儿在必要的时候可以用后腿站立、用前腿来拿东西。一下子，它们就从旁边的墙内拿出了板子和支架，在壁炉前安置妥当。然后，他们听见了咩──咩──咩！的声音，一只炭黑色的山羊，领着几只雪白的绵羊走了进来。一只背着边缘绣着动物图案的白布，其他羊则是在宽厚的背上扛着盘子、刀子和木制的汤匙；狗儿们拿下这些东西，立刻将它们摆放在桌面上。这些桌板都十分的低矮，连比尔博都可以舒服地坐在旁边。一匹小马将两个比较矮的长凳推到桌边，另外还有两个有软垫的矮凳也被推到桌边，让甘道夫和索林可以坐上去。在主位的地方则是放上了比翁设计类似的大黑椅（在用餐的时候，他的腿必须放在桌子底下）。这样刚好把他收在大厅内的椅子全都用完了，他刻意将这些椅子弄矮，多半是为了方便服侍他的动物工作。其他人要坐到哪里呢？他们当然没有被忘记，其他的小马滚着圆形的木桩走了进来。这些木桩都经过特别的打磨和上漆，比尔博也可以舒舒服服地坐在上面。很快的，众人就都在比翁的桌旁坐了下来，这座大厅已经很久没有见识过这么热闹的景象了。然后就是晚餐时间，自从他们离开爱隆的最后庇护所之后，就没有用过这么正式的大餐了。火把的光芒照耀着他们，桌面上还放着两根由红色蜂蜡制成的巨大蜡烛。当他们用餐的时候，比翁会用低沉的声音，述说着山脉这边野地上的故事，特别是他们即将面对的那座黑暗且危险的森林。它往南北两方大概延伸有骑马一天的距离那么宽，这座幽暗密林，正是阻挡他们前往东方的障碍。矮人们倾听着，摇了摇胡子，因为他们知道不久之后就必须进入森林；在通过山脉，来到恶龙的根据地之前，这将是他们最大的挑战。在晚餐结束之后，他们开始说起自己的故事，但比翁似乎已经昏昏欲睡，不太注意他们的故事。他们所说的主要都是黄金、白银、珠宝，和怎么样利用巧手打造出美丽的东西，比翁似乎对这些东西没有多大兴趣，他的大厅中根本没有金银饰品，除了刀子之外，连用金属打造的东西也很少。他们用眼前的木碗不停地喝着蜂蜜酒，看着外面的夜色逐渐降临。大厅中的火焰加入了新的柴火，火把的火焰也都熄灭了。众人依旧坐在炉火边，看着火焰的舞动，四周的柱子高耸黑暗得如同树林中的景象一般。不知道这是不是魔法的影响，但比尔博觉得自己听见了微风吹过树梢的声音和猫头鹰的鸣叫声。很快的，他也开始打起瞌睡，那声音似乎越离越远；突然间，他猛然惊醒了过来。大门轰然一声关上，比翁离开了。矮人们盘着腿坐在地上，开始唱起歌来。有些歌词是这样的，但还有很多其他的内容，他们也唱了很长的一段时间：风吹凋谢荒地，林中却无叶受扰：阴影日夜不分潜伏，沉默的黑暗悄藏于地里。冷风吹自山脉上，像潮水滚动昂扬；枝丫哀嚎，森林哭喊，树叶被放在灰土堆上。强风从西方吹向东方，森林中一切停止奔忙，凄厉狂风依旧越过大地，尖锐声音就此释放。草地嘶嘶作响，草叶跟着低头，杂草不停摇动，风儿继续遨游，在地面冰冷湖泊旁，天际云朵也被撕扯断落，它越过孤山的光秃，扫过恶龙巢处：又黑又暗，落在赤裸岩上，空气中满是飘散烟雾。它离开世界，飞向夜色中宽广海洋。月光乘着风帆，星辰发出耀眼光芒。比尔博又开始点头了。突然间，甘道夫站了起来。“该睡觉了！”他说：“我们该就寝了，但我想比翁可能不需要。我们可以安心地在他大厅之内睡觉，不过，我必须要警告各位，比翁临走之前说过一句话：在太阳升起之前，你们最好不要出去乱跑，否则责任自负。”比尔博这才发现大厅内已经铺好了床，这些都是在柱子和外墙之间突起的平台上安放的。他有一张稻草的小席子和羊毛毯，比尔博非常高兴地钻进其中，不管现在还是炎热的夏天。火焰渐渐熄灭，他也陷入沉睡，但是，他在半夜的时候醒了过来：火焰现在只剩下一丝余烬，从甘道夫和矮人的呼吸声中判断，他们也都睡着了。地面上洒着月亮的光芒，正从屋顶上的坑洞照射进来。外面有某种动物在嚎叫的声音，门上似乎也传来了有只巨大动物拨弄着门的声响。比尔博很好奇那会是什么动物，不知道是否会是换皮之后的比翁？他会不会变成大熊进来杀掉大家？最后，他躲进毯子内把头盖住，虽然无比害怕，最后他还是睡着了。当他醒的时候天已经大亮了。有一名矮人不小心被他的身体绊倒，让他从平台上滚了下来。那是波佛，当比尔博睁开眼的时候，他正在为此咕哝着。“懒骨头快起来了，”他说：“不然你就没早餐吃了！”比尔博一跃而起。“早餐！”他大喊着，“早餐在哪里？”“大部分在我们肚子里，”其他的矮人在大厅中走来走去说道：“剩下的则是在阳台上。在太阳出来之后我们就一直想要找比翁过来，但是连他的影子都看不到。不过，我们一出去，就发现早餐已经摆好了。”“甘道夫呢？”比尔博手脚飞快地赶出去，想要找些东西来吃。“喔！大概在外面的某处吧，”他们告诉他说。但他一直到傍晚都没有看见巫师的踪影。在日落之前，他走了进来，矮人和哈比人正在快乐地用餐，比翁那些善体人意的动物则是依旧在服侍着大伙儿。自从昨天晚上之后，他们就没有任何比翁的消息，让他们感到相当疑惑。“我们的主人呢？你又跑到哪里去了？”他们异口同声地说。“一次一个问题，吃饭之前不回答！我从今天早餐开始就什么也没吃了。”最后，甘道夫好不容易才推开了他的盘子和杯子，这家伙一口气吃掉了整整两条面包（上面涂着满满的奶油、蜂蜜和乳酪），至少又喝掉了半瓶以上的蜂蜜酒。最后，他才拿出了烟斗。“我先回答第二个问题，”他说：“天哪！这里真是个最适合喷烟圈的地方！”的确，有很长的一段时间他什么话也没有说，只是让烟圈在柱子间四处飞舞，幻化成各种各样的形状和颜色，最后从屋顶的通风口飘了出去。从外面看起来一定很奇怪：绿色、蓝色、红色、银灰色、黄色、白色，大大小小的烟圈不停地冒出来，有些大的追逐小的，有些小的追逐大的，有的则是结合在一起，看来像是数字的八，最后又像是鸟群一样集体飞向远方。“我之前在追踪熊的足迹，”他最后终于说：“昨天晚上，这里一定有固定举行的大熊聚会。我很快就知道，比翁不可能同时化身成那么多只熊，因为它们的数量太多了，身材大小也相差非常大。我应该这么说，那里有小熊、大熊、普通的熊、超巨大的熊，全都从半夜一路跳舞到快天亮。他们从四面八方过来，唯一的例外是河对岸的西方，也就是那座山脉的地方。在那个方向，只有一道足迹离开，而不是过来。我跟踪那足迹一路来到卡洛克。足迹从那之后就进入了河中，不过，那里的水流太过湍急，我没有办法过河。你们应该还记得从渡口过到卡洛克其实不算太困难，但是另外一边则是十分陡峭的岩壁和无比湍急的流水；我得要走好几哩的路程，才能找到可以渡河的地方，然后又必须要走回来好几哩才能够继续跟踪足迹，那时，天色一定就已经晚到我也不能够跟踪下去了。那脚印直直通往迷雾山脉东边的松树林中，也就是我们几天前和座狼举办小小宴会的地方。现在，我想我也回答了你们的第一个问题。”甘道夫又坐了回去，很长的一段时间都没有说话。比尔博认为他明白巫师的意思。“我们该怎么做，”他大喊着：“如果他把所有的座狼和半兽人都引回来怎么办？我们一定会全都被抓起来杀掉的！我还以为你说他不是站在他们那一边的！”“我的确是这样说的。你们也别傻了！最好赶快去睡觉吧，看你脑袋都不清楚了。”哈比人觉得十分丧气，除了就寝之外，的确也想不出该做什么事情。当矮人还在欢乐的歌唱时，他已经沉沉睡去，脑袋中还是不停思索着关于比翁的谜团，梦中还出现了几百只黑熊在内院的月光下缓步跳着迟钝的舞蹈。然后，当其他人都还在睡觉的时候，他又醒了过来，门外还是一样传来那些搔爬、嗅闻和吼叫的声音。第二天一早，他们都被比翁亲自叫了起来。“你们都还在啊！”他说，他抱起哈比人笑着说：“看来至少还没被座狼、半兽人或是邪恶的大熊给吃掉啊！”他十分无礼地戳着巴金斯先生的肚子说：“小兔子吃多了面包和蜂蜜，看来又变胖了！”他咯咯笑道：“快来多吃点吧！”因此，他们又和他一起用起了早餐。比翁的心情似乎非常好，他说了许多有趣的故事，让所有的人都和他一起哈哈大笑。一行人也没有花多少时间，就明白了为什么会有这种态度上的转变，因为他自己亲口说了真相：他之前渡过了河，跑到山里面一趟。听他这样一说，大家都明白至少他以熊的形体出没的时候，可以用很快地速度奔跑。从那烧焦的狼群聚集地，他很快的确认他们说的是实话，但是，他还发掘了更多的真相。他在森林中抓到了一名四处游荡的半兽人和座狼，从他们的口中又获得了新消息：半兽人的巡逻队依旧和座狼一起追捕着这些矮人，由于半兽人首领的死亡，也由于座狼首领的烧伤和部下的惨重伤亡，他们的怒气更是难以平息。当他拷问这两个家伙的时候，他们只愿意说出这些，不过，他还是认为背后没有这么简单。很快的，半兽人大军可能会和座狼群全员出动，一方面是想要搜捕矮人，一方面则是对人类和该处居住的动物展开报复，因为他们认为这些敌人一定正庇护着矮人们。“你们的故事真不错！”比翁说：“但当我确定它是千真万确之后，我反而更喜欢它了。诸位必须原谅我不能轻信你们的说法，如果你们长期居住在幽暗密林的边缘，就会知道除了亲如兄弟的朋友之外，根本不能相信任何人。因此，我只能尽全力地赶回来，想要确保你们的安全，并且尽可能地提供所需要的帮助。在这之后，我对于矮人的观感又要升级了。杀死了半兽人首领，竟然杀死了半兽人首领！”他高兴地大笑。“你怎么对付那个半兽人和座狼？”比尔博突然问道。“来看看吧！”比翁说，于是他们就跟着走出了屋子，一颗半兽人的脑袋就插在门外，而座狼的毛皮则是钉在门外的树上。比翁对付敌人可是毫不留情，但他现在既然已经成了他们的盟友，甘道夫就认为，自己应该把完整的故事和这趟冒险真正的原因告诉他，这样才能够获得他彻底的帮助。