罗马大将军泰特斯征伐哥特人十年后凯旋回国，并俘虏了哥特人皇后塔摩拉及她的儿子们。泰特斯把塔摩拉的长子当作祭品以慰他在战事中死去的十多位儿子。塔摩拉苦苦哀求却没法救儿子一命，自此，她对泰特斯一家恨之入骨。　　罗马新国王萨特尼欲迎娶泰特斯的女儿拉维妮亚，但拉维妮亚与王弟巴西安早已订下婚约。泰特斯的儿子马歇斯、昆塔斯和路歇斯等遂协助两人逃婚。萨特尼以此为奇耻大辱，盛怒下改立了塔摩拉为皇后。亦因此，塔摩拉及她的儿子们摆脱了战俘身份，成为国王身边红人。　　在狩猎大会上，塔摩拉的姘夫黑奴艾伦唆摆她的儿子祈伦及狄米斯伏杀巴西安，强奸了拉维妮亚并把她的舌头割掉、斩去双手。艾伦又把马歇斯和昆塔斯带到巴西安被杀的地方，并诬陷他们为杀人凶手。　　泰特斯恳求国王释放二人，艾伦假传圣旨，讹称若他们肯奉献一只手，二人将获赦免。终于，泰特斯砍下自己的手，可惜，马歇斯和昆塔斯早已被处决。　　泰特斯非常悲伤，他指派路歇斯逃出罗马，密谋报复。后来拉维妮亚用口含木条著并在地上写出害她的正是祈伦及狄米斯。　　此时，塔摩拉诞下黑奴艾伦的婴儿，艾伦带着婴儿逃亡，却落在正率领哥特人攻打罗马的路歇斯手上。另一方面，塔摩拉与儿子祈伦及